| Başlık | Sanatçı | Zaman | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olinda | Alceu Valença | 4:12 | ||
| 2 | Frevo da Lua | Alceu Valença | 3:45 | ||
| 3 | Frevo Dengoso | Alceu Valença | 3:45 | ||
| 4 | O Homem da Meia-Noite | Alceu Valença | 3:39 | ||
| 5 | Nas Asas de um Passarinho | Alceu Valença | 4:23 | ||
| 6 | Amigo da Arte | Alceu Valença | 3:45 | ||
| 7 | Maracatu | Alceu Valença | 4:04 | ||
| 8 | Sou Eu Teu Amor | Alceu Valença | 2:53 | ||
| 9 | Recife | Alceu Valença | 3:44 | ||
| 10 | Ciranda da Aliança | Alceu Valença | 4:01 | ||
| 11 | Pirata José | Alceu Valença | 3:14 | ||
| 12 | Voltei Recife | Alceu Valença | 2:43 | ||
| 13 | Sonho de Valsa | Alceu Valença | 2:50 |
